Un Accompagnement Privilégié
Imaginez un accompagnement où notre collaborateur devient votre véritable conseil en affaires familiales et patrimoniales, attentif à vos besoins et à l’écoute de vos rêves.
Au-delà de notre expertise, c’est une relation privilégiée que l’UFF vous propose.
Prêt à en faire l'expérience ?
Au-delà de notre expertise, c’est une relation privilégiée que l’UFF vous propose.
Prêt à en faire l'expérience ?
- Relation Privilégiée
Attentif à vos besoins et à vos aspirations, l’expertise de notre conseiller en gestion en patrimoine UFF est centrée sur votre projet patrimonial. Il vous accompagne à chaque étape de votre vie, dans une relation durable et de proximité. Il est disponible pour assurer un suivi régulier et vous accorder l’écoute dont vous avez besoin, pour répondre à vos attentes.
Nos conseillers suivent un nombre limité de clients (en moyenne 180 clients*). Leur connaissance précise et globale de votre situation en font des partenaires de confiance. Leur approche du conseil patrimonial à 360° leur permet de construire une stratégie sur mesure, souvent intergénérationnelle, afin que vos projets prennent vie.
*au 31/12/2024
- maillage territorial
Offrir une relation de proximité et de confiance dans la durée
Le modèle de l’UFF est centré sur la relation client et la qualité du conseil.
Avec plus de 700 experts* en conseil répartis sur tout le territoire, chaque client bénéficie d’un accompagnement personnalisé par un conseiller en gestion de patrimoine dédié.
S’il le souhaite, le client a aussi la possibilité de bénéficier d’un conseil personnalisé et d’un suivi avec un conseiller dédié à distance.
La durée moyenne de relation entre un client et son conseiller UFF est de 6 ans* assurant une relation de qualité, de proximité et de confiance. De plus, nos conseillers accompagnent un nombre limité de clients (entre 150 et 180) pour d’avantage de réactivité.
*au 31.12.2024
- conseil patrimonial 360°
Une approche globale, une stratégie personnalisée au service des personnes morales et des particuliers.
L’UFF propose une vision à 360° de la gestion patrimoniale. Cela signifie que le conseil englobe toutes les étapes de vie d’un patrimoine, de sa constitution à sa transmission, en passant par toutes les demandes patrimoniales comme optimisation fiscale, la protection familiale, la préparation de la retraite, la transmission d’une entreprise, la rémunération d’un dirigeant… Mais aussi, en étudiant tous les aspects, fiscaux, sociaux, civils et patrimoniaux, spécifiques à la situation du client et de ses proches, indispensables pour développer une analyse correcte et établir un bilan patrimonial complet.
Notre objectif : vous recommander la stratégie la mieux adaptée à vos attentes.
Tous les conseillers en gestion de patrimoine de l’UFF sont formés pour offrir ce conseil global et personnalisé, aux particuliers, personnes morales et aux dirigeants.
L’UFF met à la disposition des situations les plus complexes, un département d’Etudes Patrimoniale. Notre expertise intervient également dans les domaines de l’ingénierie patrimoniale, de l’international wealth planning et de la gestion de clientèle privée.
Que ce soit pour préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité ou protéger  votre famille...
l'UFF est à vos côtés à chaque étape de votre vie.
PARTICULIER
Construction d’un patrimoine
Prise en compte de la situation personnelle pour le meilleur conseil.
Protection familiale
Anticiper pour se protéger contre les aléas de la vie.
Optimisation fiscale
Une stratégie personnalisée recourant aux dispositifs les plus adaptés.
Financer les études des enfants
Entre puiser dans son épargne et/ou recourir à un crédit, la question peut se poser.
Préparation de la retraite
Prévoir la baisse des revenus, protéger le niveau de vie.
Protéger un proche handicapé
Entre les aides publiques disponibles et le soutien financier familial, comment trouver la formule qui préservera au mieux les intérêts de la personne à long terme.
Optimisation des stratégies de transmission
Anticiper la transmission d’un patrimoine.
PERSONNE MORALE
Optimiser la gestion de trésorerie
Générer des revenus financiers avec les excédents de trésorerie.
Rester actif dans la conduite du passif social
Anticiper le coût et bénéficier d’un avantage fiscal.
Booster la retraite de vos salariés
La retraite complémentaire est un outil de fidélisation et de rémunération différée.
Favoriser l'épargne salariale, un calcul judicieux
L’intéressement et la participation sont attractifs fiscalement et associent les salariés au succès de l’entreprise.
Optimiser la masse salariale pour rester performant
Rester compétitif sans sacrifier la rémunération de vos salariés, plusieurs solutions existent.
Vous accompagner dans la mise en place de dispositif légaux
Anticipation de la fin de carrière, partage de la valeur…
Vous accompagner dans le cadre de missions d’optimisation de charges
Taxes foncières, innovation …
GESTION PRIVÉE
Transmission de patrimoine personnel
Séparer « Avoir » et « Pouvoir ». Limiter les charges fiscales d’une transmission avec une planification.
Gestion d’actifs pour valoriser un patrimoine
Private Equity, actifs réels, produits structurés, Gestion sous mandat discrétionnaire, une allocation d’actifs avec des solutions haut de gamme et exclusives…
Transmission & cession d’entreprise
Anticiper la transmission à un enfant ou la cession à un repreneur.
Expatriation et retour en France
Accompagnement dans le changement de résidence fiscale tant sur le plan civil que fiscal.
Succession internationale
UFF International Wealth Planning vous accompagne dans le cadre de votre planification familiale. Etude des conséquences civiles ou fiscales d’une succession, dans des états et/ou juridictions différents.
- L'UFF augmentée
Connectée et humaine, l’UFF s’adapte à votre vie plurielle.
Découvrez l’UFF en vidéo.
- Nos engagements
L’UFF s’engage à vos côtés : du conseil personnalisé à l’innovation, en passant par la réussite de ses collaborateurs et la promotion de l’éducation financière.
Lisez nos 4 engagements pour une relation unique et durable.
